广东会贵宾厅【南华观点】在产业面来看,五一节假日期间成材呈现供增需减,建材在低产量下仍维持去库,而卷板材库存去化有一定压力,需进一步跟踪出口买单或被限是否带来影响;钢厂因厂库去化较快,资金压力有所缓解,复产积极性增强,成材成本端支撑走强,不过考虑到前期原料上涨过快,对钢厂利润产生挤压,或限制钢厂增产幅度,铁矿端高供给与高库存仍有一定压力。近期产业现实端驱动有所减弱,但宏观预期有所增强,政治局会议上释放地产“去库”利好信号,五月来地产政策不断发行,前四月专项债发放较慢,市场对二季度专项债提速以及发放超长期国债的预期增强,或形成钢材实物工作量,成材需求可能呈现淡季不淡,去库有望维系,且原料成本端的支撑也较强,单边策略上仍是建议回调做多;套利上建议10-01正套。
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